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独家︱白沟箱包产业调研报告(一)


发布者:优发官网 日期:2021-01-27 11:05


  独家︱白沟箱包产业调研报告(一)_金融/投资_经管营销_专业资料。独家︱白沟箱包产业调研报告(一) 导读:国竞研究院联合万户通电商公司围绕白沟箱包产地开展 了为期 3 个月的市场调研,调研用户分为箱包工厂、加工户、市场 内商户、物流商、采购商等 323 家,调研报告

  独家︱白沟箱包产业调研报告(一) 导读:国竞研究院联合万户通电商公司围绕白沟箱包产地开展 了为期 3 个月的市场调研,调研用户分为箱包工厂、加工户、市场 内商户、物流商、采购商等 323 家,调研报告分为三部分:箱包企 业及商户基本情况、箱包采购商基本情况、白沟物流调研情况。 第一篇箱包企业及商户基本情况 白沟箱包产地的大部分产能由家庭作坊式的加工户承担。2 通过调研,受访者中 39.9%无工人,属于家庭作坊式加工,白沟 本地加工户约 16000 户,2-3 人和 10-20 人区间段的人员规模占比 较高。一方面雇佣工人成本日渐提高,对工厂型企业冲击很大,造 成箱包工厂削减工人,或者将工厂开设到白沟 100 公里外人工成本 更低的外县,例如涞源、阜平、易县、顺平等地。根据本次调研数 据,白沟箱包生产商中最多的工人数达 165 人(白沟知名拉杆箱 “天尚行”)。 图 1 工人人数情况 备注:其他包括 30-40 人、50-60 人、70-80 人、165 人。数据 来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地箱包品类加工户数量排名:拉杆箱、女包、双肩 带、学生包、男包。 拉杆箱、女包类目生产企业居多,共计 182 家,总占比 56.3%, 其次为双肩包 36 家,占比 11.1%,排名第三为学生包 30 家,占比 9.3%,呈现出相机包、电脑包等小类目冷门箱包生产企业较少。此 类目排名也与白沟类目销售情况相吻合。 图 2 主营品类情况 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包定位在中低端,价格很便宜,拉杆箱一套(2 只)平均 价格 226 元;其他品类箱包平均价格约 50 元/支。 白沟箱包产地拉杆箱品类的出厂价区间集中在 200 到 300 元。 本次调研拉杆箱类目以 200-300 元区间最多,达 54 家,占比 59.3%;其次 100-200 元价位的 31 家,占比 34.1%;较广州狮岭和 浙江平湖产地,白沟箱包产地的拉杆箱价格优势大,且市场规模庞 大。 图 3 拉杆箱价格分布 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地女包品类 73%在 60 元以下,中高档女包较少。 白沟商户多以 10-30 元(35.2%)及 30-60 元(37.4%)区间的低 档女包生产规模较大,同时在侧面反映了抵挡女包在销售市场的需 求量较大。 图 4 女包价格分布 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地整体价格偏低,双肩包品类 20-30 元占比最高。 双肩包类目呈现出中低档价位生产较多,以 20-30 元价位生产商 户最多,达 16 家,占比 44.4%;其次 30-40 元的达 7 家,占比 19.4%。 图 5 双肩包价格分布 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地学生包品类整体价格偏低,中段价格区间 30-50 占 比最高。 学生包生产同样以中低档为主,其中 20-30 元区间的生产商户 10 家,占比 33.3%;30-50 元的达 12 家,占比 40%。 图 6 学生包价格分布 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地男包中段价格 50-80 占比最多,总计 52%。 本次调研男包类目(含外贸男包 1 家)呈现出以 30-80 元区间企 业较多,占比达 82.6%。 图 7 男包价格分布 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地箱包新品开发能力欠缺,平均每年更新 65 款,其 中女包品类更新最频繁。 箱包生产商户的款式更新情况(周期为一年)。其中以每年更新 100-200 款最多(多以女包类),达 67 家,占比 20.7%;其次每年 更新 50-80 款(多以学生双背类)达 48 家,占比 14.9%。每年更新 20-30 款(多以拉杆箱类)达 47 家,占比 14.6%。加工户则根据客 户要求,定制加工。 图 8 一周年内款式更新情况 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地自主研发设计能力欠缺,86%的加工户无专职设计 人员。 无专职设计人员的 278 家,占比 86.1%;有专职设计师的 45 家, 占比 13.9%;多以 1-4 人,人均月工资 1-2 万。商户反映还不具备 一定的生产规模,而且设计师工资成本过高,为节省开支,就没有 必要雇佣专职设计人员。同时也侧面反映了白沟当地的生产企业缺 乏高素质技术人员,自主研发意识、品牌意识薄弱。 图 9 有无专职设计人员情况 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地以和道国际箱包城为主要实体批发承载体,85%的 加工户在箱包城设立档口。 通过市场档口(箱包城)设立展厅的商户最多,达 274 家,占比 84.8%,其次未设立任何展厅的 38 家,占比 11.8%。此数据在一定 程度上反映了白沟商户习惯于以传统批发市场为主要销售渠道,聚 集式销售门店是他们的首选。 图 10 设立展厅情况 数据来源:国竞研究院调研数据 箱包加工户主要通过词汇网拍照、实体店方式展示新品。 90%的商户 291 家,以词汇网拍照、视频方式向客户展示新品, 高效方便同时又能避免仿款。有 75.5%的商户 244 家,以实体店线 家表示主要通过大型展会展示新品,4 家表示 客户直接来工厂看新品,QQ 使用者较少。 备注:其他包括展会展示、工厂展示、阿里展示、QQ 图片、EMAIL、QQ 视频展示 图 11 新品展示情况 数据来源:国竞研究院调研数据 箱包商户主要通过词汇网和电话结合的方式与客户沟通。 商户与客户的沟通方式主要以词汇网和电线 家)会使用到词汇网,快捷方便实用性强;78.6%的商户 254 家会使用到电话。商户表示并不会单一使用某项交流工具,根 据客户需求,酌情使用。 备注:其他包括 QQ、E-MAILNSNSkype 图 12 与客户沟通方式 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包产地商户仍以传统实体的方式进行交易。 除加工户和经纪人群体外,有销售渠道的共计 300 家,其中以线%;有电商销售渠道的 46 家,占 比 14.2%,主要依托阿里巴巴、淘宝网、天猫等电商平台;少数商 户表示不懂电商运营知识,发展电商业务有心无力。 图 13 产品销售渠道情况 数据来源:国竞研究院调研数据 白沟箱包加工户的结算方式主要有现款现结、账期结算、物流 代收三种,并由供应商选择结算方式。 本次走访调研中,商户表示日常货款结算方式根据采购商关系维 系情况决定;其中对第一次、采购量小、关系较差的采购商,83.3% 的商户会选择现款现结;对交易来往比较密切或信誉较好的采购商, 63.78%的商户会选择账期结算;对采购量较大或关系较好的采购商, 43.65%的商户会选择物流代收款业务结算。通过线上支付或货到付 款结算的商户比例仅为 9.28%。对交易来往比较密切或信誉较好的 采购商,63.78%的商户会选择账期结算,该群体 60%的商户表示, 结算时间多为 1-2 个月;(2)通过货到付款结算的商户比例仅为 9.28%。 图 14 交易结算方式 数据来源:国竞研究院调研数据 未完待续。


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